甲醇供應(yīng)現(xiàn)狀
2012年，我國甲醇生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到300余家，生產(chǎn)能力約5149萬噸/年，產(chǎn)量約3129萬噸。全年平均開工率約60.8%，產(chǎn)能利用率水平偏低。
我國甲醇的生產(chǎn)集合了多種原料路線，其開工率除受原料路線的影響，而且還與化肥和焦化行業(yè)市場行情等多方面因素有關(guān)。
天然氣甲醇受原料供應(yīng)和價格上漲的影響，多年以來產(chǎn)能利用率一直不高，2012年平均開工率為73.7%。未來，天然氣供應(yīng)和價格上漲因素的影響將更顯著，開工率將呈下降趨勢，預(yù)計部分天然氣甲醇裝置將逐漸關(guān)停或進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)為煤原料路線。
焦?fàn)t氣甲醇作為焦化行業(yè)資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，近年來發(fā)展較快。受焦化行業(yè)影響，2012年焦?fàn)t氣甲醇開工率仍保持在較低水平。
合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇是我國化肥行業(yè)所特有，2012年煤基聯(lián)醇產(chǎn)能約1110萬噸/年，占甲醇總產(chǎn)能的21.5%，是我國甲醇行業(yè)的重要組成部分。多年來，為保障化肥供應(yīng)，聯(lián)醇行業(yè)開工率一直保持較低的水平，尤其是2012年化肥市場行情較好，進(jìn)一步拉低了聯(lián)醇產(chǎn)量，全年開工率僅40.7%，同比下降了7.9個百分點(diǎn)。
煤基單醇產(chǎn)能占甲醇總產(chǎn)能的45.2%，是我國甲醇行業(yè)的主導(dǎo)。2012年，煤基單醇產(chǎn)量達(dá)到1516萬噸，開工率達(dá)到65.1%，同比增加了8.4個百分點(diǎn)。受2012年新增煤基甲醇裝置投產(chǎn)時間不足以及大唐多倫MTP項目生產(chǎn)不順利的影響，導(dǎo)致全國綜合平均的開工率水平不高。如當(dāng)年新增煤基甲醇產(chǎn)能(380萬噸/年)和多倫甲醇(167萬噸/年)產(chǎn)能均以50%考慮，則煤基單醇領(lǐng)域開工率將提升至73.8%。
近年來，我國甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：
1.產(chǎn)業(yè)布局主要在資源地和重點(diǎn)消費(fèi)地區(qū)
我國甲醇產(chǎn)能主要分布在具有原料優(yōu)勢的中西部地區(qū)及具有市場優(yōu)勢的部分東部沿海地區(qū)。2012年，甲醇產(chǎn)能排名前十位的省區(qū)分別是內(nèi)蒙古(16%)、山東(12%)、山西(9%)、河南(9%)、陜西(7%)、寧夏(5%)、河北(5%)、重慶(5%)、新疆(4%)、江蘇(3%)，占甲醇總產(chǎn)能的75%左右。
近年來，國內(nèi)甲醇產(chǎn)能和產(chǎn)量向原料資源地集中的趨勢明顯，過去10年甲醇分地區(qū)產(chǎn)量也發(fā)生變化。
預(yù)計未來甲醇產(chǎn)能增量主要集中在西北地區(qū)的煤制烯烴的配套甲醇產(chǎn)能和華北、西北地區(qū)的焦?fàn)t氣甲醇產(chǎn)能。因此，未來甲醇產(chǎn)能將進(jìn)一步向華北和西北地區(qū)集中。
此外，各省區(qū)甲醇原料路線各有側(cè)重。以煤炭為原料的甲醇企業(yè)主要分布在山東、河南、內(nèi)蒙古、河北、山西、陜西等省區(qū);天然氣甲醇企業(yè)主要分布在重慶、青海、陜西等西南和西北地區(qū);焦?fàn)t氣甲醇企業(yè)主要集中在山西、河北、山東、內(nèi)蒙古等省區(qū)。上海、江蘇、浙江、福建等華東省市具有市場、交通、物流集散等優(yōu)勢，可有效彌補(bǔ)較高煤價導(dǎo)致的成本競爭力較低的影響，在國內(nèi)甲醇行業(yè)也占有重要地位。
2.焦?fàn)t氣甲醇成為重要組成部分
我國是缺油少氣、煤炭資源相對豐富的國家，甲醇生產(chǎn)以煤為主、天然氣為輔的原料路線適合我國國情。近年來，隨著國家原料政策調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，新建裝置主要以煤為原料，特別是以非無煙煤為原料的裝置發(fā)展很快。
此外，近年來國內(nèi)焦化行業(yè)發(fā)展迅速，焦?fàn)t氣作為資源綜合利用得到廣泛重視，焦?fàn)t氣甲醇產(chǎn)能迅速增長，并成為我國甲醇產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。焦?fàn)t氣甲醇產(chǎn)能由2006年的18萬噸/年迅速增長至2012年的805萬噸/年，產(chǎn)能比重也從1.3%增至15.6%。
3.產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升
近年來，我國甲醇裝置規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，已形成神華、兗礦、久泰能源、中海油、遠(yuǎn)興能源、建滔化工等多家百萬噸級以上規(guī)模甲醇生產(chǎn)企業(yè)。2012年，我國排名前30位甲醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的75%，體現(xiàn)了較高的產(chǎn)業(yè)集中度。但這也同時意味著，其余200多家甲醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量僅占總產(chǎn)量的25%。
總體上看，我國中小型甲醇生產(chǎn)企業(yè)仍然眾多，主要分布在山西、河南、河北等地，而且甲醇企業(yè)的布局相對較分散，不利于商品甲醇的集中儲存、運(yùn)輸和加工，也不利于環(huán)保、安全等方面的監(jiān)管。
甲醇消費(fèi)現(xiàn)狀分析
與國內(nèi)甲醇產(chǎn)量的快速增長相比，我國甲醇消費(fèi)也經(jīng)歷了一個迅速增長過程。2012年，我國甲醇表觀消費(fèi)量達(dá)到3622萬噸，是2002年的8.8倍。從2004年開始，我國甲醇表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長勢頭，過去8年間年均增長率達(dá)到25.9%。拉動我國甲醇消費(fèi)快速增長的主要因素一方面在于甲醛、醋酸、甲烷氯化物等傳統(tǒng)領(lǐng)域保持了穩(wěn)定的發(fā)展，另一方面是醇醚燃料、替代石化原料等新興領(lǐng)域發(fā)展迅速(我國近十年來甲醇供需狀況如圖2)。
2010年以來，我國甲醇市場下游消費(fèi)格局變化較大。主要表現(xiàn)為：傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域(甲醛、醋酸、甲胺、MTBE、甲烷氯化物等)甲醇需求逐漸趨于平穩(wěn)增長，醇醚燃料領(lǐng)域和替代石化原料領(lǐng)域(烯烴)發(fā)展迅猛(2002年、2007年和2012年我國甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化情況如表3)。
過去10年，傳統(tǒng)領(lǐng)域甲醇消費(fèi)量仍保持較快增長，年均增長率達(dá)到21.4%，但隨著下游市場需求趨于穩(wěn)定和飽和，增長勢頭有所放緩。其中，僅醋酸和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)由于技術(shù)突破，對甲醇消費(fèi)需求仍然保持旺盛勢頭，但隨著醋酸產(chǎn)能過剩和市場飽和，未來對甲醇消費(fèi)增長也將放緩。
醇醚燃料使用在一些省份發(fā)展較快。2012年，甲醇燃料使用量估計達(dá)到600萬噸左右(包括甲醇汽油、液化氣醚化、甲縮醛等)，占甲醇總消費(fèi)量的17%。二甲醚替代液化氣領(lǐng)域消費(fèi)量約690萬噸，占甲醇總消費(fèi)量的19%。
2011年以來，由于我國煤制烯烴示范項目運(yùn)行負(fù)荷逐漸提高，2012年甲醇制烯烴領(lǐng)域消費(fèi)甲醇約424萬噸，占總消費(fèi)的12%。此外，2013年初甲醇制芳烴中試裝置也順利試車成功。預(yù)示著我國甲醇替代石化原料將成為甲醇消費(fèi)重要的發(fā)展方向。
與甲醇產(chǎn)量迅速增長相對應(yīng)，我國甲醇消費(fèi)自給率從2002年的56.4%迅速提升至2007年的97.7%，基本實(shí)現(xiàn)供需平衡。但受國外低成本天然氣甲醇沖擊，2009年起我國甲醇進(jìn)口量跳躍式增長，近年來一直維持在500萬噸左右。
甲醇行業(yè)存在主要問題
(一)產(chǎn)能擴(kuò)張過快
階段性產(chǎn)能過剩特征明顯
2003年以來，隨著國際原油價格持續(xù)高位震蕩以及國內(nèi)原油對外依存度的不斷攀升，刺激了國內(nèi)甲醇燃料替代石油戰(zhàn)略的消費(fèi)預(yù)期，導(dǎo)致甲醇發(fā)展出現(xiàn)過熱態(tài)勢，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張并在2008年后集中釋放，而甲醇替代能源并未達(dá)到先前的消費(fèi)預(yù)期，加上國外低成本天然氣甲醇蜂擁進(jìn)入國內(nèi)市場，對國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)造成了較大沖擊，在一定程度上影響了國內(nèi)企業(yè)甲醇開工率，全行業(yè)呈現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩局面。此外，未來2～3年仍有一批在建甲醇項目投產(chǎn)，預(yù)計短期內(nèi)甲醇產(chǎn)能階段性過剩將有進(jìn)一步加劇的態(tài)勢。