塑料“冰壺”蒸桑拿
南非工程塑料已是懸崖百丈冰、猶有花枝俏。作為非洲經(jīng)濟的領(lǐng)頭羊，南非經(jīng)濟近年來一直保持了高速發(fā)展的態(tài)勢。全球增長咨詢公司———弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）公司最近發(fā)表研究報告認為，當前南非工程塑料市場已逐漸進入成熟期。工程塑料已被下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛接受，市場競爭的重點已由單純的價格競爭，變成了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的綜合競爭。
按工程塑料類型劃分，這一市場可分為以下5個子市場，分別是ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)塑料市場、聚酰胺塑料市場、聚碳酸酯塑料市場、有機玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)市場和聚甲醛塑料市場。按下游行業(yè)用量排序，汽車制造、工業(yè)品制造、電子電器和消費品包裝行業(yè)是工程塑料用量最大的前4位下游應(yīng)用。作為南非經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，制造業(yè)是南非工程塑料最重要的下游市場。然而，受金融危機影響，2008年南非汽車制造及汽車零部件行業(yè)發(fā)展動力有所下降，但消費品包裝等行業(yè)對工程塑料的需求仍保持了較快的增長。2008年，南非工程塑料進口量為4.45萬噸，工程塑料市場總規(guī)模為1.04億美元。據(jù)Frost&Sullivan公司樂觀估計，從2008年至2014年，整體市場規(guī)模的復(fù)合年均增長率預(yù)計將保持在9.2%左右。預(yù)計至2014年，該市場的規(guī)模有望達到1.94億美元左右，當年進口量也將達5.65萬噸。雖然金融危機可能會對這一預(yù)期有所影響，但在強大需求的帶動下，南非工程塑料市場總體來說會保持增長態(tài)勢。
南非工程塑料市場以聚酰胺、ABS和聚碳酸酯塑料為主，3種塑料占其2007年市場總規(guī)模的90%以上。其中聚酰胺占有52%的市場份額，ABS占20%，剩余的18%由聚碳酸酯所貢獻。同發(fā)達國家相比，南非工程塑料市場具有規(guī)模偏小、開工企業(yè)門檻偏高(政府設(shè)定了在南非開設(shè)工程塑料廠和建立銷售渠道的最低投資限度)，但進口門檻適度的特點。再加上南非工程塑料的下游市場對產(chǎn)品的技術(shù)支持水平要求極高，這使得南非境內(nèi)迄今沒有任何工程塑料生產(chǎn)基地。目前該國所需的工程塑料都依賴進口。由于工程塑料市場利潤較高，眾多國際知名的塑料制造商在南非都有業(yè)務(wù)開展。南非工程塑料的一線市場由少數(shù)幾家國際廠商壟斷，而二線市場廠商數(shù)目眾多，但每家的份額都不超過5%。初步估計，一線市場的規(guī)模占南非整體工程塑料市場規(guī)模的6成左右，即6900萬美元。主要的工程塑料提供商包括：提供聚酰胺塑料的杜邦公司，提供聚碳酸酯的拜爾公司，提供ABS的臺灣奇美實業(yè)集團(ChiMeiCorporation)，以及提供聚甲醛的韓國開比特(Kepital)公司。
由于大多數(shù)工程塑料廠商都沒有在南非國內(nèi)設(shè)立辦事處，工程塑料的銷售主要依仗該國國內(nèi)的經(jīng)銷商。截至2008年11月，南非共有14家大經(jīng)銷商。這些經(jīng)銷商往往同時代理幾家公司的工程塑料產(chǎn)品。鑒于工程塑料的種類較多，而一線塑料制造商提供的工程塑料種類也不盡相同，所以他們之間基本沒有直接競爭。反而在二線市場，因為品牌眾多，供應(yīng)商之間的競爭十分激烈。根據(jù)Frost&Sullivan公司的預(yù)測，工程塑料的價格在短期內(nèi)將會保持增長態(tài)勢，但在2010至2014年期間，由于應(yīng)用領(lǐng)域的拓展及用量的逐步增多，工程塑料的價格將有所下降。
與此同時，也存在眾多推動南非工程塑料市場發(fā)展的動力。首先，工程塑料是傳統(tǒng)材料的絕佳替代品。比如21世紀以來，競爭的升級和鋼材價格的高企使越來越多的汽車制造商，將目光投向包括工程塑料在內(nèi)的鋼材替代品。在汽車中使用工程塑料替代鋼材，不僅有助于降低成本、減輕整車重量，還可以降低油耗、減少尾氣排放。由于工程塑料性能優(yōu)異，研發(fā)人員正在探索如何將它們用于更多的下游領(lǐng)域。光學(xué)儀器領(lǐng)域就是其中一個代表。與傳統(tǒng)的玻璃相比，工程塑料強度更高、重量更輕、更耐磨，是制作高端光學(xué)儀器的絕佳材料。其次，南非本土的中產(chǎn)階級數(shù)量逐步增多，帶動了包括汽車、不動產(chǎn)在內(nèi)的諸多領(lǐng)域發(fā)展。據(jù)有關(guān)專家介紹，得益于近年來汽車制造業(yè)的告訴發(fā)展，工程塑料的需求量也在逐年遞增。再次，為了適應(yīng)市場發(fā)展的步伐，工程塑料生產(chǎn)廠商一直致力于提高現(xiàn)有工程塑料的性能，研發(fā)新的產(chǎn)品。這些努力都將進一步拓寬下游應(yīng)用領(lǐng)域。
當然，工程塑料市場的發(fā)展并不是沒有阻力和挑戰(zhàn)的。其市場發(fā)展的主要阻力來自于低價的替代產(chǎn)品(包括東南亞國家制造的一次成型塑料、中國和韓國等生產(chǎn)的低價工程塑料及通用塑料等)，以及新開發(fā)行業(yè)的從業(yè)者缺乏工程塑料的意識等。中長期內(nèi)，會對工程塑料市場發(fā)展形成挑戰(zhàn)的因素還包括：經(jīng)濟放緩導(dǎo)致下游用戶購買力下滑；現(xiàn)有供應(yīng)商面臨新進入者的挑戰(zhàn)，不得不提供更具性價比的產(chǎn)品。國際原油價格的變動和南非貨幣貶值的可能性都會對進口工程塑料的成本產(chǎn)生不可避免的影響。終端客戶面臨成本控制的壓力，會不斷尋求更低成本的配件。這也使得他們會頻繁更換供應(yīng)商。
縱觀南非工程塑料市場，除上游生產(chǎn)外，有一條完整產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈最上游是工程塑料供應(yīng)商，通過進口商或經(jīng)銷商將產(chǎn)品進口到南非國內(nèi)，塑料原料或者被直接銷售給終端客戶，或經(jīng)過塑料制品商制成成品或部件后銷售給終端。塑料制品商是介于南非工程塑料原料經(jīng)銷商和終端客戶之間的重要一環(huán)。他們按照終端客戶的要求，將塑料原料制成不同形狀、尺寸產(chǎn)品，從中賺取加工費用。專業(yè)化分工使得塑料制品商同下游客戶形成相榮共生的關(guān)系。Frost&Sullivan公司認為，想要在南非工程塑料市場占據(jù)一席之地，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的技術(shù)支持水平和持之以恒的創(chuàng)新是基本要求。此外完善的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)覆蓋是不可或缺的。如果能在主要地區(qū)找到有實力的經(jīng)銷商作為合作伙伴，利用現(xiàn)有銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)推銷產(chǎn)品、提供服務(wù)，無疑是一只腳已邁進成功大門。