2013年9月3日訊：阿根廷汽車用涂料市場形勢如何?2012年阿根廷的汽車用油漆涂料市場的銷售額約為1.95億美元，預計到2017年，年銷售額將達到3.53億美元左右，復合年增長率將達到12.6%。阿根廷汽車用油漆涂料市場的市場集中度較高，2011年86.0%的市場份額由三大公司持有。在阿根廷，油漆涂料行業可分為建筑用和工業用，分別占75%和25%的市場份額。在整個工業市場中，汽車用油漆涂料板塊占了最大的部分，分別貢獻了8.1%的銷量和8.7%的銷售額。2011年，阿根廷汽車用油漆涂料市場價值1.74億美元，預計將在2017年達到3.53億美元，年均復合增長率高達12.4%。汽車用油漆涂料市場可分為兩大板塊：汽車OEM(48.1%)和車用修補漆(51.9%)。汽車用油漆涂料OEM市場主要由汽車行業擴張所推動。每輛汽車需要約13.5升的油漆。車用修補漆市場增長與汽車車隊的增長及車險投保率緊密相連。阿根廷保持著南美地區最高的汽車保險率。
預計在2012年至2017年期間，車用修補漆市場增速將快于汽車用油漆涂料OEM市場。阿根廷汽車用油漆涂料行業的五大生產商為DuPont(杜邦)、BASF(巴斯夫)、PPG,AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾)和Sherwin-Williams(宣偉)。本地生產商還包括Sinteplast、Colorín和Tersuave，然而這些公司市場份額較小，且僅生產車用修補漆產品。其市場主要驅動因素,首先GDP增長及經濟形勢：油漆涂料的需求受各種因素的影響。其中最顯著的決定因素是整體經濟活動、建筑水平、以及例如汽車和家具等特定終端消費產品的數量。整體經濟活動的領先指標是GDP。一般而言，油漆涂料的銷售緊跟整體GDP趨勢。2007年至2011年，阿根廷GDP年均復合增長率達到8.9%。預計在未來，國內GDP將保持3.6%的年均增長率。盡管未來經濟增速將有所下降，汽車產量預計將隨著油漆涂料市場而增長。
汽車產量和事故的增長，2008年至2011年期間，汽車產量的年均復合增長率達到12.1%，而汽車銷量的年均復合增長率約為10.8%。因此汽車總量以年均7.4%的速度增長。隨著汽車總量的持續增長，以及阿根廷大多數城市惡劣的道路及基礎設施狀況，車禍和事故發生率直線上升。因此，車用修補漆增速也隨之增長。此外阿根廷汽車總量保持著最大的車險投保率(約為75%)。行業專家認為，約有80%在車場的車輛修理是通過保險公司受理的。因此，由于車輛經常修理，保險公司不僅是價格制定者，同時也推動了油漆涂料市場的增長。在過去五年內，二手車的銷售也持續增長。由于二手車車主需要在賣車前修補車體油漆以保持一定的售價，這也推動了車用修補漆市場的發展。因此，由于阿根廷汽車較高的零售價格(與墨西哥或美國相比)，車主都將愛車保養得很好。阿根廷汽車的平均使用壽命可達到20年。
出口增長方面可視為非本國居民的消費需求，因此出口的增加亦可視為需求提高。汽車大量出口需要更多的油漆涂料來滿足國際市場的需求�？梢姡嚦隹谠鲩L帶來油漆涂料的需求和產量同時增長。目前，阿根廷約有61.1%的汽車生產用于出口，主要出口至巴西和其他拉丁美洲國家。預計巴西的經濟將在未來與周邊區域經濟體一起保持穩定增長。因此，國外需求在未來幾年中會保持較高的水平。政府對消費和產業發展的激勵：盡管在過去五年中(2007-2011)，汽車銷售和生產穩步增長(在2009年，由于全球經濟危機而有輕微的衰退)，然而在2012年的第一季度，這種增長勢頭有所放緩，國內經濟顯現出降溫的跡象，同時汽車的銷售增長低于2011年同期。為了應對這種狀況，阿根廷政府在推行“我的第一輛新車”計劃取得積極成果之后，開始分析并規劃一個新的汽車銷量刺激計劃。該新計劃需要政府和汽車制造商的共同努力。在新計劃中，個人將承擔購買汽車的首期付款50%，剩余50%的資金由汽車制造商和政府社會保障(ANSES)共同承擔。該計劃最初將只適用于低端車型。
另一方面，阿根廷國家工信部在2012年初發布的“2020年全國工業計劃”也將進一步刺激汽車的消費。到2020年底，計劃將推動190萬輛汽車及160萬輛專利汽車的生產。為了實現這一目標，政府已承諾通過增加新產業、化工、石油化工集群的投資和創造，以擴大國內原油、天然氣以及化工和石化衍生物的生產。作為交換，政府將限制進口，并促使大型及中小型企業在本地進行生產，并平衡國際收支。而主要限制因素首為對巴西和拉美地區出口的依賴：阿根廷汽車出口量占到汽車制造總產量的60%以上。其中近80%出口到巴西。因此，任何巴西經濟的沖擊，都可能損害到阿根廷的汽車行業。另一方面，為了實現“2020年全國工業計劃”的目標，阿根廷將需要擴大其在南方共同市場的出口，尤其專注于厄瓜多爾，委內瑞拉，哥倫比亞，智利和歐洲市場。進口壁壘：阿根廷的汽車用油漆涂料主要是從巴西和墨西哥進口的，也有較少量是從美國和歐洲進口。盡管大多數受訪者聲稱，他們沒有在成品進口上受到很大限制，但是在部分原材料、印刷色圖(或樣板)及資本資產上都受到了限制。因此，庫存管理和一個完善的供應鏈體系是至關重要的，尤其是在修補漆細分市場。 從中期來看，由于國家政府有意向發展一個自立的產業，以及化學和石化產品貿易平衡的需要，對進口的限制很有可能會進一步加強。因此，對當地生產和產能的投資是必須的。
另外當地缺乏基礎設施和自立產業。目前只有BASF在本地生產汽車用油漆涂料，盡管這些都只是油漆涂料市場中的低端產品。其余的油漆涂料產品都是進口的，作為生產溶劑，樹脂或填料的原材料。阿根廷缺乏基礎設施和生產能力不足是油漆涂料市場增長的一個巨大限制因素。如果油漆涂料市場如預期般增長，對進口的依賴程度也會以相應速度增長，同時也依賴于巴西、墨西哥及歐洲經濟的良好運作。假使這些地方的經濟受到沖擊或衰退，本地產業將無法滿足汽車業的需求。此外，由于油漆涂料市場完全依賴于進口，如若原材料和原油價格上漲，油漆涂料的價格也將不斷上漲。因此，發展自立產業對于油漆涂料市場的發展和成長史至關重要的。從長期來看，如果“2020年全國工業計劃”的目標完全達成，產業自立的問題將得以解決。研發匱乏及環境限制：油漆涂料生產商大多數是跨國企業。通常情況下，這些公司的決策和研發活動都在國外的總部進行。
與許多其他地區諸如北美和歐洲相反，阿根廷并不強制性使用揮發性有機化合物和零排放油漆涂料。因此，即使是進口產品，如Valspar-DeBeer生產的油漆涂料，可以在阿根廷進行銷售，而這在歐洲市場卻是被禁止的。阿根廷在研發上依舊十分匱乏，目前研發活動主要集中在建筑及建材細分市場，這些市場占到了油漆涂料市場的75%。這些問題都限制了阿根廷油漆涂料行業出口的可能性，如果有更多的國家通過環保法規，禁止使用排放高揮發性有機化合物的油漆和涂料，這在未來將會是一個更大的限制。最后，水溶性油漆涂料迅速在高端市場中獲得市場份額，并且預計將繼續增長并在中期領跑這一細分市場。業內專家聲稱，掌握這項技術的公司將在未來占有最佳的市場地位。2011年，汽車用油漆涂料市場總銷售收入的98.5%左右來自于排名前五位的公司。BASF以8,560萬美元的銷售收入(市場份額49.1%)，領跑2011年的汽車用油漆涂料市場。該公司是OEM市場的領導者，也是目前唯一一家本土生產的公司，由于持續投資于產品開發，市場份額正在逐步擴張。排名第二的是PPG，市場份額為24.3%，亦是車用修補漆市場的領導者。
DuPont公司在OEM市場和車用修補漆市場都排名第三，占市場份額的12.6%，由于DuPont公司在布諾伊斯埃利斯新建工廠，專門用于生產車用修補漆，預計未來DuPont公司的市場份額會擴大。排名第四和第五位的分別是AkzoNobel和Sherwin-Williams,這兩家公司憑借各自的Wanda和Lazzudur/Baco品牌在低端車用修補漆產品上市場滲透率較高。行業趨勢及預測，在未來的五年中，四大全球性的、宏觀趨勢將對阿根廷汽車用油漆涂料市場產生影響，依據影響力的大小分別為：人口的發展：中產階級不斷壯大，越來越多的年輕群體，以及婦女權力的擴大和人口老齡化，都會影響到油漆涂料的多樣性和個性化生產;城市化：在城市化發展進程中，對汽車和公共交通的需求會不斷擴大，由此推動對車用油漆涂料市場的發展;海外市場和新市場：盡管現在產品和戰略決策都在海外進行，國外公司紛紛在阿根廷本地建立研發中心，并發展本地策略的趨勢，以替代進口;智能綠色革命：對環保產品的需求將推動制造商生產更多的可再生油漆涂料，而減少對環境有害的產品的生產。