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    投資要點(diǎn)：2010年化工行業(yè)收入和利潤(rùn)已經(jīng)恢復(fù)到危機(jī)前的水平，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、消費(fèi)量同比實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，出口數(shù)量穩(wěn)中有增，整體行業(yè)景氣度經(jīng)過(guò)08年底的大幅下挫和09年的強(qiáng)烈反彈后，2010年趨于平穩(wěn)。
    化工“十二五”規(guī)劃思路中提出的六大目標(biāo)引領(lǐng)了行業(yè)未來(lái)五年的發(fā)展方向。即石化企業(yè)向大型化、規(guī)模化發(fā)展；不斷提高精細(xì)化工率；節(jié)能減排力度繼續(xù)加大，環(huán)境友好、低碳類產(chǎn)品市場(chǎng)前景看好；高耗能行業(yè)繼續(xù)節(jié)能降耗、行業(yè)結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整。
    順勢(shì)而為，長(zhǎng)期布局國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的朝陽(yáng)行業(yè)。包括高端化工新材料行業(yè)；高性能高附加值精細(xì)化學(xué)品制造行業(yè)；高效、安全、環(huán)境相容性較好的農(nóng)藥制造行業(yè)；生物化工行業(yè)；節(jié)能與環(huán)保行業(yè)和新型催化材料行業(yè)。二級(jí)市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的為特種化工板塊。結(jié)合行業(yè)前景和公司具體情況，我們認(rèn)為雅克科技目前PEG值只有1.92倍，低于和其具有同樣成長(zhǎng)速度的同類公司估值，可介入。
    業(yè)績(jī)具有確定增長(zhǎng)的鼎龍股份、新宙邦、奧克股份具有長(zhǎng)期的投資價(jià)值。
    氟化工在“十二五”規(guī)劃中將單列一個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃，規(guī)劃擬進(jìn)行強(qiáng)制性的資源整合。我們看好具有中化集團(tuán)與巨化集團(tuán)重組題材的巨化股份；已完成20噸六氟磷酸鋰中試、進(jìn)入200噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目安裝設(shè)備調(diào)試尾聲，并且還有繼續(xù)擴(kuò)張六氟磷酸鋰產(chǎn)能的多氟多；以及圍繞“氟苯”中間體平臺(tái)，產(chǎn)品涉及液晶、農(nóng)藥、醫(yī)藥三大領(lǐng)域中間體的永太科技。
    基礎(chǔ)化工為傳統(tǒng)化工行業(yè)，其工業(yè)總產(chǎn)值占到我國(guó)化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值的55%，二級(jí)市場(chǎng)中基礎(chǔ)化工板塊總市值占化工板塊總市值的73%(除去石油化工)。基礎(chǔ)化工板塊中我們認(rèn)為化肥行業(yè)明年一季度具有交易性機(jī)會(huì);粘膠行業(yè)價(jià)高利低，維持謹(jǐn)慎；氨綸處景氣周期，繼續(xù)看好。
    推薦公司：煙臺(tái)氨綸、永太科技、康得新、奧克股份。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：原油劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；A股系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。