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    原料需求逐季上升

 

    中國聚氨酯行業(yè)包括上游原料生產(chǎn)和下游聚氨酯制品兩大分支。上游原料生產(chǎn)主要包括黑料、白料和添加劑3類生產(chǎn)企業(yè)。黑料是聚氨酯上游的關(guān)鍵原料產(chǎn)品，主要有二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)、甲苯二異氰酸酯(TDI)。白料主要有聚醚多元醇等產(chǎn)品。添加劑主要有發(fā)泡劑、穩(wěn)定劑等。下游聚氨酯制品行業(yè)包括建筑保溫、管道工程、冰箱冰柜、熱水器、制鞋、家具、涂料、膠黏劑等諸多領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)達(dá)上萬家。

    中國聚氨酯工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)表明，2008年，我國TDI和MDI需求分別增長了約5.4%和13.4%，達(dá)到39.3萬噸和71.6萬噸。聚醚多元醇的需求達(dá)到110萬噸，同比增加了11.9%。2009年元旦后，國內(nèi)聚合MDI價格開始回升，從年前11000元/噸以下普遍恢復(fù)到11500元/噸左右。與此同時，其他聚氨酯原料，如純MDI、TDI、多元醇等的價格也止住了下跌，呈現(xiàn)出穩(wěn)步回升的走勢。與此同時，建筑節(jié)能的MDI消費(fèi)市場在2008年2萬~3萬噸的基礎(chǔ)上，分別于2009年與2010年有望增至近10萬噸及30萬噸以上，該協(xié)會預(yù)測，進(jìn)入2009年下半年，MDI有望進(jìn)入建筑節(jié)能需求拉動性的價格上漲期。

    煙臺萬華集團(tuán)是國內(nèi)最大的MDI生產(chǎn)企業(yè)。該公司發(fā)展部部長李世坤透露，此次金融風(fēng)暴的影響波及到了中國經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，作為MDI國內(nèi)生產(chǎn)的龍頭企業(yè)同樣也不例外，但是煙臺萬華的整體市場戰(zhàn)略并未因此作出重大調(diào)整。2008年1~3季度，雖然公司MDI產(chǎn)量同比下降了23.9%，但公司通過生產(chǎn)調(diào)整、降低成本，主營業(yè)務(wù)收入達(dá)61.725億元，同比增加了5.24%；凈利潤12.1億元，同比增加了10.1%。由于MDI主要原料苯胺是石油化工產(chǎn)品，未來油價的低位判斷及國內(nèi)苯胺產(chǎn)能釋放有望使苯胺價格處于持續(xù)低位狀態(tài)。由此，煙臺萬華的盈利能力有望自2009年一季度呈現(xiàn)逐季增強(qiáng)態(tài)勢。值得一提的是，公司寧波基地第二套30萬噸/年MDI裝置正按計劃推進(jìn)，預(yù)計2010年建成投產(chǎn)，可滿足國內(nèi)聚氨酯市場需求的擴(kuò)張。

 

    發(fā)展亮點在下游

 

    聚氨酯的上游原料產(chǎn)品MDI技術(shù)門檻很高，目前全球只有五六家企業(yè)能夠生產(chǎn)，國內(nèi)惟有煙臺萬華一家掌握了生產(chǎn)技術(shù)。而聚氨酯的下游是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，品種繁多，市場廣闊。2009年國內(nèi)聚氨酯的發(fā)展亮點，是在這些下游產(chǎn)業(yè)上。

    據(jù)孔德森介紹，目前聚氨酯的另一大配套產(chǎn)品——聚醚在國內(nèi)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展態(tài)勢。該公司聚醚產(chǎn)品60%用于下游的冰箱等產(chǎn)品。隨著家電下鄉(xiāng)的政策拉動，國內(nèi)農(nóng)村市場對冰箱的需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。預(yù)計2009年國內(nèi)冰箱、冰柜將會實現(xiàn)9%左右的增長，冰箱、冰柜產(chǎn)量達(dá)到7000多萬臺。按照每臺冰箱消耗3千克硬泡組合聚醚計算，國內(nèi)冰箱、冰柜對硬泡組合聚醚的需求量為21萬噸。對紅寶麗公司來說，隨著LG等大型家電企業(yè)的大批量進(jìn)貨，MDI價格的不斷下降，集裝箱、板材、建筑保溫等領(lǐng)域的使用量會不斷增加，公司2009年將會實現(xiàn)7.5萬噸的銷售量，年增長率達(dá)60%左右。目前國內(nèi)各大冰箱、冰柜生產(chǎn)廠商均對紅寶麗的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)都表示認(rèn)同，新的大型客戶在不斷地洽談中，他們近期還得到了LG總部的采購認(rèn)證。在其他領(lǐng)域，由于太陽能熱水器也列入了家電下鄉(xiāng)名單，所以預(yù)計紅寶麗的產(chǎn)品仍將出現(xiàn)供不應(yīng)求的緊俏局面，市場份額將有較大提高。前不久紅寶麗公司的產(chǎn)品和服務(wù)得到了皇明太陽能熱水器公司的認(rèn)可和贊許。

    另據(jù)了解，2009年國內(nèi)聚氨酯發(fā)展商機(jī)還體現(xiàn)在發(fā)泡劑的更新?lián)Q代上。目前國內(nèi)聚氨酯用發(fā)泡劑主要是HCFC-141B。由于其具有破壞臭氧層的作用，國家環(huán)保部已要求從2010年開始淘汰HCFC-141B，用環(huán)戊烷來替代。目前國內(nèi)實施環(huán)戊烷替代在技術(shù)上已不成問題，并且現(xiàn)在原油價格低迷，環(huán)戊烷是煉油廠的副產(chǎn)品，價格也在下跌，用環(huán)戊烷替代HCFC-141B具有較好的經(jīng)濟(jì)競爭力。因此，2009年是發(fā)展環(huán)戊烷發(fā)泡劑的大好時機(jī)。由于環(huán)戊烷發(fā)泡劑存在易燃易爆問題，聚氨酯企業(yè)實施環(huán)戊烷發(fā)泡劑的替代需要進(jìn)行安全防火升級。這又給相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)提供了市場機(jī)遇。目前國內(nèi)聚氨酯發(fā)泡企業(yè)達(dá)數(shù)千家之多，主要有冰箱冰柜、建筑保溫、管材制造、太陽能熱水器等類企業(yè)。發(fā)泡劑更新?lián)Q代的技術(shù)門檻不高，其市場商機(jī)是巨大的。

 

    三大因素支撐利好

 

    業(yè)內(nèi)人士分析，2009年國內(nèi)聚氨酯行業(yè)發(fā)展的利好因素主要體現(xiàn)在以下方面。

    一是此次中央出臺的保增長十大措施，明確指出支持重點節(jié)能減排工程建設(shè)，其中建筑節(jié)能將明顯成為重點領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，我國總社會能耗中，建筑能耗占比高達(dá)47.24%。建筑運(yùn)行能耗是建筑能耗的重點能耗部分，在總社會能耗中占比也高達(dá)24.9%。可見，建筑運(yùn)行的節(jié)能減排將成為政府重點投資方向，建筑節(jié)能政策成為拉動MDI消費(fèi)市場的重要推動力。聚氨酯材料是性能優(yōu)異而且發(fā)展迅速的建筑保溫材料，自2005年以來，我國建筑節(jié)能的適用范圍迅速擴(kuò)大，建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)明顯提高，全國城鎮(zhèn)建設(shè)項目在項目設(shè)計階段與施工階段的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率明顯提升。從這個角度分析，今年聚氨酯建筑節(jié)能材料有望迎來大發(fā)展機(jī)遇。

    二是家電下鄉(xiāng)將使聚氨酯消費(fèi)市場擴(kuò)大。據(jù)來自財政部的預(yù)計，家電下鄉(xiāng)政策實施4年，可實現(xiàn)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售4.8億臺，累計拉動消費(fèi)9200億元。我國目前包括白色家電在內(nèi)的所有家電行業(yè)年產(chǎn)值約8000億元,

    可見家電下鄉(xiāng)的拉動作用非常明顯——年新增消費(fèi)額約2300億元，靜態(tài)新增比例近30%。家電下鄉(xiāng)政策中冰箱是主要的下鄉(xiāng)品種之一，而冰箱在聚氨酯的下游消費(fèi)中比重約25%。假設(shè)未來4年家電下鄉(xiāng)使冰箱新增消費(fèi)市場年均增速約30%，

    那么家電下鄉(xiāng)可使聚氨酯的消費(fèi)靜態(tài)拉動增長8%左右。

    三是聚氨酯原料價格下降，供應(yīng)短缺的瓶頸逐漸突破。一方面，隨著國際石油價格的下跌，原來供應(yīng)緊張的聚氨酯各原料價格，在今年都有較大幅度的下降。聚合MDI從2008年最高時每噸2.5萬元下跌到1.1萬元左右，苯胺價格從2008年6月份每噸15000元以上降到目前的4500元左右，環(huán)氧丙烷價格2008年6月份漲到每噸19000元，到目前降到4000~5000元。原料價格的大幅降低使聚氨酯生產(chǎn)效益提高，企業(yè)發(fā)展的推動力大增。

    另一方面，此前由于技術(shù)制約，聚氨酯主要原料MDI、TDI一直供應(yīng)緊張，而今年由于生產(chǎn)商擴(kuò)大了產(chǎn)能而得以緩解。拜耳在上海漕涇獨資建設(shè)的35萬噸MDI和16萬噸TDI前不久已經(jīng)投產(chǎn)。煙臺萬華在寧波新建的16萬噸MDI裝置已于2006年3月投產(chǎn)，二期30萬噸的規(guī)模將于2010年投產(chǎn)。甘肅聚銀公司2008年對原年產(chǎn)4.4萬噸TDI裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造，10萬噸的TDI裝置今年將投產(chǎn)。滄州大化新建的年產(chǎn)5萬噸TDI項目將于今年上半年投產(chǎn)。巴斯夫最近宣布在重慶建設(shè)40萬噸MDI項目已經(jīng)啟動。今、明兩年后我國MDI、TDI產(chǎn)能將有大幅增加，可滿足市場需求。