美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文日前發(fā)布了《印度塑料添加劑市場》報告，認(rèn)為由于塑料需求量激增，印度塑料添加劑市場也在迅速擴大。報告指出，2007年到2014年間，印度塑料添加劑市場銷售額的年復(fù)合增長率有望突破10%，2014年的銷售額可達(dá)4.5億美元。面對如此豐厚的市場蛋糕，競爭必將越來越激烈。
市場需求多樣化
塑料添加劑主要用于增強塑料性能和改善塑料加工性能，塑料之所以擁有如此豐富的性能和廣闊的用途，很大程度上應(yīng)歸功于塑料添加劑。塑料添加劑占塑料總重的5%～7%，占塑料總成本的10%左右。塑料添加劑按功能可分為增塑劑、阻燃劑、熱穩(wěn)定劑、抗氧化劑、抗光劑、改性劑和加工助劑等。2007年，印度所有塑料添加劑產(chǎn)量中，增塑劑占60%左右，阻燃劑、抗光劑、熱穩(wěn)定劑和抗氧化劑占約17%，其余約23%是各類改性劑。
印度整體經(jīng)濟正處于上升時期，人們的購買力正快速提高。這使得與消費品相關(guān)的塑料市場需求旺盛，如包裝用塑料和汽車用塑料。印度建筑業(yè)的高速增長促進(jìn)了電線電纜、裝修管道的需求，進(jìn)而擴大了塑料添加劑市場。消費者偏好的多樣性使得塑料品種多樣化，而多樣化的塑料需要更多創(chuàng)新的、附加值更高的添加劑品種。印度電子工業(yè)近年增長率保持在15%左右，阻燃劑在聚對苯二甲酸乙二酯、聚對苯二甲酸乙烯酯和聚苯乙烯等主要的電子電氣用塑料上得到廣泛應(yīng)用。
技術(shù)要求越來越高
目前印度塑料添加劑行業(yè)多數(shù)新產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新只是在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上做若干改進(jìn)。這種技術(shù)改進(jìn)短期內(nèi)可以為企業(yè)提供競爭優(yōu)勢，但是易于被競爭者模仿。長期的競爭優(yōu)勢需要企業(yè)在技術(shù)上有開創(chuàng)性的進(jìn)展。
目前，印度塑料添加劑技術(shù)突破的最大挑戰(zhàn)是如何發(fā)展環(huán)保型塑料添加劑，以滿足印度民眾及政府日益增加的對環(huán)境保護(hù)和健康的關(guān)注。由于對人體健康有害和不利于環(huán)境保護(hù)，包括鄰苯二甲酸酯類增塑劑和重金屬類穩(wěn)定劑在內(nèi)的一些塑料添加劑面臨被迫退出市場的壓力。作為印度塑料添加劑的主要出口地區(qū)，歐洲實際上已經(jīng)禁止這類產(chǎn)品的銷售。
此外，印度塑料添加劑供應(yīng)商之間開始互相壓價，導(dǎo)致利潤率迅速下降。從短期來看，廠商可以通過縮減成本來應(yīng)對低的利潤率；但從長期來看，行業(yè)必然通過進(jìn)一步的整合來減少惡性競爭。因此，市場需要走向技術(shù)性的高水平的競爭。
并購活動逐漸活躍
印度塑料添加劑市場處于中等增長速度階段，在這個過程中，行業(yè)的兼并收購活動將保持活躍。
首先，印度增塑劑廠商有上百家。這些廠家可分為兩類：一類是單層增塑劑生產(chǎn)廠商，即從上游購買原材料來生產(chǎn)增塑劑的企業(yè)；另一類是上下游一體化的廠商，即增塑劑原料由自己生產(chǎn)，甚至同時自身就生產(chǎn)塑料的企業(yè)，這類企業(yè)包括百爾羅赫(Baerlocher)和巴斯夫。主要的增塑劑廠商包括巴斯夫、拜耳、百爾羅赫和KLJ集團等。總體來說，印度增塑劑的產(chǎn)能預(yù)計在未來兩年將繼續(xù)增大，同時進(jìn)口增塑劑預(yù)計也將保持低速增長，因此印度增塑劑市場的產(chǎn)能過剩局面將擴大，市場必將通過企業(yè)并購活動來進(jìn)行整合。
其次，終端用戶標(biāo)準(zhǔn)不斷提高使得印度塑料添加劑生產(chǎn)企業(yè)面臨產(chǎn)品升級換代的壓力。由于汽巴精化、科萊恩和阿克蘇諾貝爾等國外公司的產(chǎn)品技術(shù)更為先進(jìn)，印度本土一些小企業(yè)有被淘汰的危險。
更重要的是，塑料用抗光劑、抗氧化劑等產(chǎn)品的應(yīng)用空間巨大，但是目前印度抗氧化劑的銷售額僅占整體塑料添加劑銷售額的3.0%，而且現(xiàn)有市場大約70%的產(chǎn)品是來自汽巴精化、科萊恩和松原產(chǎn)業(yè)株式會社三家公司�？梢姡《人芰咸砑觿⿵S商只有經(jīng)過整合達(dá)到一定的規(guī)模后，才能進(jìn)入潛力很大的市場，贏得多數(shù)塑料生產(chǎn)商的信任。
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