配售25億股募集資金20億美元將投向尼日利亞海上采油
中海油完成上市以來最大一次融資。此次它以先舊后新方式配售25億股股份，價(jià)格為6.15港元／股，共募集資金約20億美元，成為迄今為止中國公司規(guī)模最大的快速建檔發(fā)行之一。
此次配股是中海油發(fā)展史上的又一項(xiàng)歷史性交易，其配售最終定價(jià)6.15港幣，為定價(jià)區(qū)間6.05至6.15港幣的高點(diǎn)，較中海油4月26日停牌前的收市價(jià)6.5港元有5.4%的折讓。
據(jù)悉，此次配售的25億股中90.9%是新股，其中9.1%是大股東出售以上繳社保基金。而配售吸引了大量國際投資者的參與，消息發(fā)布幾個(gè)小時(shí)內(nèi)就總共認(rèn)購124.15億股，其中機(jī)構(gòu)投資者66.34億股，公眾認(rèn)購57.81億股，超額認(rèn)購倍數(shù)約5倍。
此次集資所得將用作中海油在尼日利亞海上石油開采的資金及一般營運(yùn)資金。中海油首席執(zhí)行官兼董事長傅成玉表示：
“市場對本次配售的強(qiáng)烈需求，證明了本公司自2001年2月份上市以來取得的巨大成績。而我們將繼續(xù)致力于高成長戰(zhàn)略并在國際資本市場中將繼續(xù)保持有利地位。”
從2001年IPO(首次公開募股)，到此后的三次發(fā)行債券，再到此次的配股，中海油已從國際資本市場募集資金近60億美元。而此次配股后，母公司中國海油的持股比例由70.6%將至66.4%。
此次配股消息出來后市場反響強(qiáng)烈。分析師認(rèn)為，中海油以先舊后新方式配股對債券持有人利好，因?yàn)榕涫坌碌墓善睂⑹关?fù)債率下降，提高現(xiàn)金持有量。市場人士表示，中海油股價(jià)在達(dá)到6.85港元的近期高位后，在停牌前累計(jì)小幅下跌約5%，在此價(jià)位推出這樣一份配股方案，將使投資者更有信心持有中海油股票。據(jù)悉，瑞銀、高盛(亞洲)及摩根證券是中海油此次配股的承銷商。(29A2)
